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新規上場 / IPOに関連する記事一覧
Grouponの上場目標額は60億ドル以下に大幅低下―上場延期もありうる？
Grouponの株式新規上場は$25B（250億ドル）にも達するだろうとして投資家が大いに興奮していたのはほんの半年前に過ぎない。しかし現在機関投資家の見方は慎重になっている。 今日のBloombergの記事によると、あるファンドマネジャーは「上場を実現させるためには時価総額の目標を30億ドルから50億ドル程度に引き下げる必要があるかもしれない」と語ったという。この額は、昨年GoogleがGrouponに買収をもちかけたときの$6B（60億ドル）という申し出より安い。Grouponはこの提案を断った。別のファンドマネジャーは「Grou…続きを読む
不動産情報のZillow、上場初日は200%急上昇後40%急降下
いやはや。大波乱だ。オンライン不動産情報サイト、Zillowの上場初日は$60という記録的高値で幕を開けた。これは売り出し価格からすると200%のアップだった。しかし市場はあっという間に現実に返り、昼頃には$33へと45%も急降下した。 $60で寄り付いたと言っても、実際にその価格で株を買った投資家は少なかった。株価はすでに午前中に$40台に下落し、そのままじりじり下げ続けた。証券会社から売り出し価格の$20で入手できた幸運な投資家を除けば、こうした前評判の高い新規上場銘柄に上場初日に手を出すのは非常に危険だ（新規上場の売り出し価格は…続きを読む
Zyngaが株式上場を急いだのはFacebookの先を超すため？
現在、IPOの「チャンスの窓」が大きく開いており、Zyngaから Grouponまで、皆一斉にIPOに向かって走りだしている。IPOの「チャンスの窓」が開いている期間について、正確なところは誰にも予測できな（大雑把に考えれば1年半程度だろう）。ともかくできるうちにやった方がいい。 その中でも、7月1日のZyngaの上場申請はとりわけ素早かった。ある情報源によると、150ページ以上になるS-1申請書はわずか2、3週間で用意されたという。この規模の企業の上場申請書の準備としてはスピード記録らしい。 CEOのMark Pincusは6月初旬…続きを読む
Groupon、株式上場を申請―7億5000万ドルの調達を目論む
Groupon CEOのAndrew MasonはD9カンファレンスの壇上でKara Swisherに株式上場について質問され、無言で睨み返すというパフォーマンスで会場の笑いを誘った。Grouponは証券取引委員会にS-1申請書を提出したことが明らかとなった。いよいよ上場手続きの最後の段階に入ったわけで、申請書によれば$750M（7億5000万ドル）の調達を目指すという。 2010の売上は対前年比22.7倍の成長で$713M（7億1300万ドル）だった。 2011年第1四半期の売上は$644M（6億4400万ドル）だ。損益では、昨年$…続きを読む
LinkedInの株式上場は大成功―寄り付きで84%アップ、時価総額78億ドルを記録
今日（米国時間5/19）は2003年に創立された専門職の人材ネットワーク、LinkedInにとって記念すべき日となった。同社は今年1月に証券取引委員会にS-1申請書を提出して株式上場の準備を進めていたが、ついに今朝、LNKDの略号の下でニューヨーク証券取引所で取引が開始された。 当初LinkedInは新規売り出し価格を1株あたり$42-45に設定していたが、昨日になってこれをそれぞれ$45、$4.5B（45億ドル）に改定していいた。しかし今朝の取引開始と同時に株価は1株あたり$83.00に急上昇した。当初の$45から84%のアップだ。…続きを読む
Skype、いよいよ上場へ―登録届出書によれば有料ユーザーは6%
いよいよSkypeが上場への具体的な動きに入った。同社はこのほどSEC〔アメリカ証券取引委員会〕に 新規上場の登録届出書を提出した。届出書に記載された売り出し額の上限は$100M（1億ドル）とされているが、これはあくまで仮の数字だ。 同書によれば、Skypeの2010年上半期の売上は$406M（4億600万ドル）に対して純益はわずか$13M（1300万ドル）だった。しかも利子収入が大きな部分を占めているため、純利益率は3%にとどまる。しかもSkypeは新興のスタートアップではない。上半期の営業収入はわずか$1.4M（140万ドル）だっ…続きを読む
2010年の新規株式公開候補、トップ10
ここしばらくIPO〔株式新規公開〕には旱魃が続いていたが、ベンチャー・キャピタリストやIT系起業家は2010年にはシリコンバレーに恵みの雨が降るのではないかと期待している。今年も OpenTable 、 Rackspace、A123SystemsなどいくつかIPOがあった。しかし本当に期待されているのはNetscapeの再来だ。つまり派手な成功で再びIPOブームを巻き起こすような上場だ。 以下に掲げるのは、IT系企業についてわれわれの考える2010年のIPO候補トップ10のリストだ（Twitterは含めていない）。私はリストの作成にあ…続きを読む
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