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新規上場 / IPOに関連する記事一覧
レビューサイトのYelpが明日IPO、評価額9億ドルで1億ドルの資金調達目指す
明日午前（米国時間3/2）、YelpのCEO Jeremy Stoppelmanが7年間待ち続けた瞬間がやってくる。New York Timesによると、Yelpは明日午前、ティッカーシンボルYELPでニューヨーク証券取引所に上場する。 Yelpは、715万株を、1株当たり15ドルで売り出す予定で、このIPOによって約1億0725ドルの資金調達を目指している。この取引は申し込みが殺倒していると言われているが、私が聞いたところによると一部のYelp社員は価格の低さに落胆しているという ― 会社は未だに利益を上げておらず、売上の10倍以上…続きを読む
Facebookの株券はこんなデザイン
あと数ヵ月のうちに、世界が手に入れよう、あるいは手離そう、と戦い始めるものがこれだ。どちらになるかはFacebookのビジネスプランを信じるかどうかによる。Facebook株券の画像が、今日（米国時間2/8）FacebookがSECに提出した補正S-1申請書に載っている。収集家たちにとって垂涎の的になることは間違いない。あるいは、下に貼ったGoogle、Apple、Yahoo等をはじめとする、歴史的株券を集めている人たちにとっても。 一見したところ、縁取り部分のデザインは、Mark Zuckerbergが着ていたFacebookパーカ…続きを読む
マーク・ザッカーバーグ、６つの成功要因
編集部注：ゲストライターのAshkan KarbasfrooshanはWatchMojoのファウンダー・CEO。彼のTwitterアカウントは@ashkan。 リーダーシップの権威、ウォーレン・ベニスは、リーダーは生まれつきか、そうでないかを問うた。ウォール街は20代前半の若きCEO、Mark Zuckerbergを受け入れるつもりがあるか、と聞かれた時、Facebookの投資家Peter Thielはこう言った。「そうですね、彼が25歳を過ぎて上場申請するまで待ちましょう」。賢明な判断だった。Markの名刺に書かれていた肩書きが「俺…続きを読む
FacebookとIPO前のGoogleを正しく比較する
Facebookのテクノロジー企業史上最大のIPOを控え、この会社の財務状況と潜在的市場価値を、上場時のGoogleと比べることができるだろう。第一印象としては、Facebookの数字の方が大きい。IPO前の2011年の売上高37億ドルは、Googleの2003年の売上15億ドルの2.5倍以上だ（GoogleのIPOは2004年）。Facebookの利益10億ドルは、GoogleのIPO前の利益1.06億ドルの10倍だ。そして、Facebookの予想時価総額850～1000億ドルは、GoogleのIPO時の時価総額230億ドルを圧倒し…続きを読む
マーク・ザッカーバーグの投資家向け公開状―「私たちは金もうけのためにサービスを作っているのではなく、よいサービスを作るために収益を上げている」
ご承知のように昨日（米国時間2/1）、Facebookは株式上場のためにS-1申請書を提出した。下に紹介するのはその中に含まれたファウンダー、CEOのマーク・ザッカーバーグから投資家への公開状だ。この中でザッカーバーグはFacebookは「世界をよりオープンにして人びとの結びつきを強めるというソーシャルな使命をなし遂げるために作られたもの」であり、「Facebookに投資しようとするならば、この使命の意義を十分に理解することが重要だ」と述べた。 ザッカーバーグはまた 「オープンで結びつきの強い社会になることで、伝統的な企業がよりよい製…続きを読む
マーク・ザッカーバーグが宣言―「IPOなんかクソくらえ、Facebookはユーザー体験に集中する」
シリコンバレーやウォール・ストリートのインサイダー以外の一般ユーザーにとって、Facebookの上場が意味する重要な点は一つだけだ―上場したからといってFacebookに突然広告が氾濫することはない。 Facebookは<強欲な投資家>に対して「われわれの会社文化は短期的な財政的成績よりも急速なイノベーションとユーザー体験の質を重視する」とにべもなく警告した。CEOのマーク・ザッカーバーグはさらに「簡単に言えば、われわれは金を稼ぐためにサービスを作っているのではなく、よりよいサービスを作るために金を稼いでいる」と宣言した。 Faceb…続きを読む
Facebookは全インターネット・ユーザー20億の囲い込みを目指す―ただし成長は鈍化傾向
Facebookの野望は変わっていない。先ほど公開されたS-1上場申請書でFacebookは「全世界には20億以上のインターネット・ユーザーが存在する。われわれはその全員を結びつけることを目指している」と述べている。それが実現可能である証拠として、一部の国ではFacebook登録率が80%以上となっていることを挙げている。 ただし、申請書は「われわれのユーザー数および収入の伸びはいずれ将来は低下せざるをえない」と問題点も指摘している。申請書に記載された世界の月間、日間ユーザー数の推移の数字を一見しただけで、この傾向がすでにはっきり現れ…続きを読む
FacebookのIPO：これで売上の憶測はすべて無意味になった
今日の何がすごいかわかる？Facebookが株式上場のために財務情報公開したのだ。 ちょっと間我慢して聞いてほしい。つまりこれは、未公開株市場での評価額を釣り上げるためにFacebookの売上データを「リーク」することがなくなったことを意味する。Facebookがいつ「やめる」かとかいうサンフランシスコの飲み屋での陳腐で曖昧な会話もなくなる。つまり私も、もうこの手のFacebookの売上に関する「報告：あれやこれや」的記事を、Mike [Arrington前編集長］のために私が作ったZuckerbergのドル札を使って書く必要がなくな…続きを読む
FacebookのS-1申請書で明らかに：月間ユーザー数8.45億人、半数以上が毎日、半数以上がモバイル
Facebookは、株式上場の目論見書の中で、最新のユーザー数を公開し、その巨大さを示した。 月間アクティブユーザー数は8.45億人、12月の1日アクティブユーザー数は4.83億人で、それぞれ対前年比39%および48%増加している。モバイルも今やユーザー基盤の半分を占め、4.25億月間アクティブを数える。他の統計データはやや曖昧で、昨年末の友達つながりが1000億組、同年9～12月の「いいね！」およびコメントが1日当たり27億回。 全体的に見て、同社がこれまで公表してきた数字の積み重ねと概ね一致している。9月に同社は月間アクティブユー…続きを読む
ZyngaはFacebookの売上の12%を占めている
ZyngaがどれほどFacebookに依存しているかについては誰もが興味津々だが、この関係は両刃の剣だ。50億ドルIPOのS-1申請書の中でFacebookは、Zyngaが2011年の同社売上の12%を占めていると言っている。これはバーチャルグッズの支払いと広告を合わせた金額だ。2009年と2010年には10%以下だった。 「もし当社プラットフォーム上でZyngaのゲームの利用が減少すれば、もしZyngaが競合プラットフォームでゲームを始めたり移植したりすれば、あるいはもし、われわれがZyngaとの良好な関係を保てなければ、当社は重要…続きを読む
Facebookの大株主一覧：ザッカーバーグは28%を所有
ついにFacebookのS-1申請書が公開され、Zuckerbergや投資家、従業員らが同社のどれだけを所有しているのかを見られるようになった。Facebookはこれまでに24億ドルを資金調達しており、この株式公開では50億ドルを目指している。 筆頭株主はMark Zuckerbergで、会社の28.2%を所有している。これにAccel（2005年に出資）およびAccelのパートナー、Jim Breyerが11.4%で続いている。以下共同ファウンダーのDustin Moskovitzが7.6%、DSTが5.4%。Facebookの最初…続きを読む
2013年、マーク・ザッカーバーグの給料は「1ドル」に
これもまた、Mark Zuckerbergが偶像スティーブ・ジョブズを追いかける一つのやり方だ。2013年から彼の給料は1ドルになる。 Facebookの50億ドルIPOに関するS-1申請書によると、今年の第1四半期（1月中と思われる）Zuckerbergは、自らの基本給与を2013年1月1日をもって年間1ドルに減じることを要求した。彼の2011年の基本給与は50万ドルで、それに加えて年の前半分のボーナスとして22万0500ドルを受け取っている。S-1にはさらに78万3529ドルの「その他の報酬」が記載されており、これには69万267…続きを読む
上場申請書で判明：Facebookの利益はぴったり10億ドル、総売上は37億ドル
Facebookは先ほど株式上場申請書を提出した（SECから公開されている申請書全文はこちら）。財務状態は表になっている。これで初めてFacebookの財務状態についてのはっきりした情報が得られた。 Facebookの2011年の総売上は37億ドル、利益は10億ドルだった。そう、純益が10億ドルなのだという。それも正確に 10.00億ドルだ。どうもこの数字、偶然そうなったのではあるまい。利益は2010年の6億600万ドルから昨年は65%アップした。総売上は88%のアップ。売上は主として広告だが、バーチャルグッズの売上、プラットフォーム…続きを読む
速報：Facebookが上場申請書提出―募集目標は50億ドル
ついにFacebookが株式上場申請書を提出した。 Facebookの調達目標額は50億ドルだ。これによって数百人（もしかすると千人以上）の社員がミリオネアになる。S-1申請書の一部を下にエンベッドしておいた。こちらから全文をダウンロードできる。 ここ数年Facebookの株式上場の噂は繰り返し浮上し、そのつどファウンダー、CEOのマーク・ザッカーバーグとCOOのシェリル・サンドバーグによって先送りされてきた。Facebookは株式上場は「必然」とはっきり認めていたが、時期については一切明らかにしようとしなかった。「その時が来たら」と…続きを読む
Facebook、2月1日にIPO申請へ。目標額50億ドル、主幹事はモルガン・スタンレーに
迫り来るFacebookの株式公開に関する金融ニュースの雨だれが、土砂降りへと変わりつつある。同社は水曜日（米国時間2/1）午前に目録見書を提出する計画であるとReutersが報じた。目標調達額は50億ドルと控え目だ。 Reuterの関連会社、International Financing Reviewによる同報道は、どこが上場主幹事になるのかという疑問にも答えている ― Morgan Stanleyだ。他には、Bank of America Merrill Lynch、Barclays Capital、JP Morgan、およびGo…続きを読む
Facebookが投資家にとってビッグな“金のなる木"である５つの理由
Facebookは今週中にも、テクノロジ業界/産業における史上最大のIPOを申請する、と言われている。ではなぜ、Facebookにそれだけ膨大な貨幣価値があるのだろう？ それは、きわめてまっとうな製品と、（非常に多数のデベロッパが乗れる）プラットホームと、独自の広告ビジネスを作り、またそれらの基盤として、優れた人材と価値あるデータを蓄積してきたからだ。今の同社にはいくつかの競争上の有利性があり、それらが同社に鉄壁の保護を提供し、オンラインのアイデンティティ(identity, 本人性)プロバイダーのトップ企業としての今後の長寿を保証し…続きを読む
上場申請前夜のFacebookの時価総額は840億ドル〔6.4兆円〕前後
今週中にもFacebookは上場申請をするものと見られている。誰もが注目するのは会社の評価額だ。噂されているように1000億ドルの大台に本当に乗るのだろうか？ 売り出し株価は実際に株式が公開される直前にならなければ公表されない。上場は4月か5月だろうと考えられている。それまでにはさまざまなことが起きる。Facebookの財務状況を含めた詳細な企業情報がまずS-1申請書によって公開される。 しかしもしFacebookが今日上場したら時価総額は840億ドル前後になりそうだ。Facebookの株式はSharespost やSecondMar…続きを読む
FacebookのIPOは早くて水曜日とWall Street Journalが報道
【抄訳】 The Wall Street Journalの記事によると、Facebookは待望のIPOを、早ければ来週水曜日（米国時間2/1）に行う。ただし匿名の情報筋は、“日程はまだ流動的”と言っているらしい。その記事によると、Facebookがねらっている評価額は750から1000億ドル、資金調達目標額は100億ドルだ。昨年11月のWSJの記事も、そんな線だった。 その記事はさらに、幹事会社のトップ候補はMorgan Stanleyだが、Goldman Sachsにも”大役”がある、と言っている。そのニュースは、Facebookが…続きを読む
ZyngaのIPO価格は10ドル、最終非公開ラウンドを下回る
ZyngaがIPO価格を1株当たり10ドルに設定したことをBloombergとCNBCが伝えた（銀行はリークが大好き）。IPOは明日行われる予定で、価格は同社が以前SECに提出した資料で示していた8.50～10ドルという範囲の上限に入っている。 Zyngaは1億株以上を発行する予定で、評価額70億ドルで10億ドルを調達することになる。この評価額は当初憶測された金額の約半分だが、Zyngaが価格を引き下げたのは、最近他のテク系IPOが不調なのに加え、経済全般の問題により株式市場が停滞していることを考慮したものだ。下げられたこの価格でもZ…続きを読む
強欲な株主と1000億ドルIPOがFacebookを傷つける理由
Facebookが2012年の4月または6月にIPOすると、Wall Street Journalが報じた。われわれの予想通り、かつ財務報告書を提出し始めなければならない時期だ。情報源によると、Facebookは評価額1000億ドルで100億ドルを調達する見込みで、幹事銀行は決まっていないという。しかし、果たしてこれは正しい行動なのか？これまでFacebookは、製品開発には積極的だが収益化に関しては保守的だった。健全なユーザー体験を守るために、長年広告スペースを最少限に留め、必ずしも人々が好意を持たない諸サービスを何年にもわたって推…続きを読む
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