タグ: 新規上場 / IPO（用語）
新規上場 / IPOに関連する記事一覧
早期出資者が明かす、Alibabaの進化から得た教訓
GGV Capitalの共同ファウンダー、Thomas NgとJoel Kellmanは、1999年にJack Maと知り合った。Alibabaが中国、杭州の小さなアパートの一室でスタートしたばかりのことだった。 15年後、GGVの共同ファウンダーでマネージング・ディレクターのHany Nadaは、彼のパートナーの投資がもたらした成果に驚嘆するしかなかった。もはやその会社の運命を左右する存在ではなくなったが、GGV CapitalはAlibabaの黎明期を知る証人であり、いかにしてJack Maが、その買い手と売り手のためのマーケット…続きを読む
クソみたいに小さいIPOはすべきではない–gumiが50億円を調達した理由
ソーシャルゲームの開発とパブリッシュを手がけるgumiが、WiLなどを割当先とする総額50億円の資金調達を実施した。日経新聞の報道や関係者からの話を総合すると、gumiの2014年4月期決算は、子会社エイリムのゲーム「ブレイブフロンティア」が好調で売上高が100億円超になっているという。また調達の発表後には、ブルームバーグにて年末にも東証1部に上場するという報道もなされた。 そんなgumiの今後について、代表取締役社長の國光宏尚氏と、WiL共同創業者でジェネラルパートナーの松本真尚氏の2人に話を聞いた。 3つの機能を持つWiL WiL…続きを読む
Box、Q1売上はほぼ2倍増、損失は13%増に留まる
今日（米国時間7/7）午後、Boxは修正S-1文書を提出し、会計第1四半期の業績を公表した。この3ヵ月間のBoxは、売上4530万ドル、損失3850万ドルだった。売上は93.6%増加し、損失は13%増に留まった。 つまりBoxは、売上を対前年比2倍近く伸ばしつつ、損失は比較的わずかな増加に抑えた。当然ながら、4500万ドルの売上に対して、3800万ドル以上の損失ということは、未だに売上の2倍近い支出があることを意味しているが、Boxにとってこの数字は昨年より改善されている。 同社のGAAP純損失率は85%で、会計2014年度の112%…続きを読む
GoPro、S-1上場申請書を提出―2013年の売上高は9億8570万ドル、前年比87.4%アップ
今日（米国時間5/19）午後、GoProはSEC（アメリカ証券取引委員会）にS-1上場申請書を提出した。それによると、同社は上場によって公開市場から1億ドルの資金を調達する計画だという。上場先はNASDAQで、略号はGPROとなる。 GoProの事業拡大のスピードは印象的だ。2011年の売上高が2億3423万ドルだったのに対して2012年には5億2601万ドル、2013年には9億8573万ドルに急成長している。 GAAP利益も急上昇中だ。2012年に3226万ドルだった利益は2013年に6057万ドルと2倍近くアップした。GAAP基準…続きを読む
中国最大のEコマース、アリババのIPOは8月に
CNBCによると、中国のEコマース最大手AlibabaのIPOは、8月の第一週に実施されるらしい。SECから聞かれる可能性のある、同社ビジネスや将来予測に関する質問に答える時間が十分にとれるタイミングだ。 TechCrunchは、この上場時期の正確性について、IPOやベンチャーキャピタル分野に詳しい情報源に確認した。その人物によると、Alibabaの審査期間は一般の米国企業よりも長く取られる可能性があり、それが申請時期を遅らせたのかもしれない。 さらに、現在の不安定な市場を踏まえれば、多少のIPOの遅れは問題ではない. Alibaba…続きを読む
中国版Twitterのウェイボー、IPO初日に19%高
今日（米国時間4/17）午前、Weibo（微博）が上場した。予想よりも発行株式数は少なかったが、初値は17ドルで前日の報道と一致していた。 上場初日は絶好調で、19.06%高の20.24ドルで引け、ソーシャルに限らず他のIPOを考えているIT企業に追い風を吹かせた。IPO価格による時価総額34億ドルに基づくと、Weiboは3.76億ドル相当の価値を高めた。 WeiboのIPO初日の好調は、最近のIT企業数社の成功に続くものだ。TechCrunchは4月6日にこう報じた：「金曜日はウォール街がIT企業で賑った。GrubHub、Five9…続きを読む
速報：Twitter、上場手続き開始―証券取引委員会にS-1申請書を提出
今日(米国時間9/12)、Twitterは証券取引委員会（SEC）にS-1書式（上場申請書）を提出したことを確認した。つまり公式に上場手続きが開始されたわけだ。Twitterにとってのみならずテクノロジー業界全体にとって重要な瞬間だ。今後Twitterに続いて上場するテクノロジー企業が数多く出そうだ。 以下がTwitterのツイートだ。 We’ve confidentially submitted an S-1 to the SEC for a planned IPO. This Tweet does not constitute a…続きを読む
2012年のアメリカVCの資金調達は206億ドルに増加、Facebookのおかげで上場も2000年以来の新記録の215億ドル
今日（米国時間1/7）、Thomson ReutersとNational Venture Capital Associationは2012年のベンチャー・キャピタルの活動についてのレポートを発表した。 それによると、アメリカのベンチャー・キャピタルは昨年中に182のファンドで総額206億ドルを調達しており、2011年にくらべて10%のアップとなった。2011年には187のファンドが187億ドルの資金を集めた。調達金額ベースで2012年は215のファンドが256億ドルを調達した2008年以来の高水準となった。 （時系列の変化の詳細につい…続きを読む
Facebookの株価が29ドル台に下落―時価総額から350億ドルが消えた
痛い! Facebookの株価がまた下げた。今日(米国時間5/29)、Facebookはオプション取引の開始と同時に9%下げ、上場以来初めて30ドルの大台を割った。もう1つ、その前日に報道されたFacebookが独自のスマートフォン開発に乗り出すという情報も嫌気を誘ったようだ。ハードウェアの世界は開発に膨大なリソースを必要とし、リスクも高い。 株価は一時28.65ドルを記録したが、現在は$28.84ドルで取引されている。時価総額は790億2000万ドルとなり、上場初日に42.05ドルをつけたときの時価総額1150億ドルを大幅に下回った…続きを読む
Facebookの上場を他のテクノロジー企業の上場とグラフで比較する
Facebookの上場はテクノロジー企業の上場として最大となった。Facebookと大口株主は1株当たり38ドルの売り出し価格で160億ドルを手にした。引受投資銀行はさらに24億ドル分の株式を市場に売却できる30日間のオプションを与えられている。 上のグラフではNASDAQのデータに基づいて過去のテクノロジー企業の上場と比較してみた。〔Shandaは中国のゲーム企業、盛大遊戯。Yandexはロシア最大の検索エンジン企業〕 下はGoogle、Microsoftの上場時の株式売却額 未公開株式の取引サービスSecondMarketが過去の…続きを読む
Facebook上場初日、ブームは起きず―終値は売出価格ぎりぎりの38.27ドル、時価総額1049億ドル
Facebook上場の初日の取引は42.05ドル、売り出し価格の38ドルを10.5%上回る価格で開始された。その後40ドルから41ドル台を小刻みに往復する値動きとなった。〔日本版注参照〕。あまり劇的な展開ではなかったが、Facebookはできるだけ高値をつけるのに成功したわけで、売り出し価格の設定は巧みだったといえる。 NASDAQのシステムの不具合で取引情報がうまく伝わらず、朝の取引開始が30分遅れるという事故があった。取引開始が5分ずつ遅らされていたが、NASDAQのグローバル顧客企業担当上級副社長のBruce Austによれば、…続きを読む
NASDAQにパーカをプレゼントされたザッカーバーグ、「われわれの使命は株式上場ではない」とスピーチ
FacebookのCEO、マーク・ザッカーバーグは上場を記念してNASDAQからフード付きパーカをプレゼントされた。その後ザッカーバーグはメンローパークの本社からNASDAQの取引開始の鐘をリモートで鳴らす前に、社員を前にして短いスピーチを行った そのもようはBloomberg TVでも放送された。 この鐘を鳴らして仕事に戻る前に、一言お話します。 今たいへんなことが起きているように思えるでしょう。もちろん株式上場はわれわれの歴史にとって重要なステップです。しかし本当に重要なことはこうです。われわれの使命は会社を上場することではない。…続きを読む
Facebookの売り出し株価、ついに決定―1株38ドルで160億ドルを調達、史上最大のIT上場へ
さきほどFacebookが発表したプレスリリースによれば、明日(米国時間5/18)、Facebookの株式は1株当たり38ドルで取引が開始される。これにより、 同社の時価総額は1041億2000万ドルとなる。明日の上場でFacebookおよび初期投資家は160億ドル以上を手にすることになる。 1040億ドルの時価総額というのは、 現在、上場の可能性がある他のあらゆるテクノロジー企業より飛び抜けて高い。またこの時価総額は、過去数ヶ月、未公開株式の市場で取引されていた評価額とぴったり一致する。Googleが2004年に、ユニークな逆オーク…続きを読む
Facebookの上場は18日に確定、Zuckerbergがシリコンバレーからリモートで取引開始の鐘を鳴らす
結局ザッカーバーグはフード付きパーカを脱がないし、ニューヨークにも行かないことになった。われわれが得た確実な情報によると、Facebook の上場は5月18日、今週金曜日〔日本時間土曜日〕で、CEOのマーク・ザッカーバーグはNASDAQの取引開始の鐘をメンローパークの本社から鳴らす。 ソーシャル・ゲームのZyngaが上場した際にも取引開始の鐘は本社からリモートで鳴らされた。CNBCのツイートによれば、この情報は今朝IPOの実施に近い筋によって確認されたという。 一部の投資家は、Facebookのユーザーベースがウェブからモバイルに急速…続きを読む
アメリカ人がFacebookを使う時間はウェブよりモバイルの方が長い
ベッドでニュースフィードを読んだり、ランチを食べながら友達にメッセージを送ったり、バスの中で写真を眺めている時間がいよいよ増えてきてた。Facebookのモバイルサイトおよびモバイルアプリに費やされた時間（月間441分）が、ついに通常のウェブサイトの利用時間（391分）を超えた ― これは米国でFacebookの両インターフェースを利用している人に関するデータで、comScoreの最新調査による。そしてこれは、このソーシャルネットワークにとって実は深刻な問題である。 Facebookは、ウェブサイトでは通常１ページに4～7件の広告を表…続きを読む
Facebook、制限付き株式約7.96億ドルを従業員に供与
これでまたFacebook長者が増える！ 同社は従業員に対して約7.96億ドルの制限付き株式を最近一週間以内に供与した。修正IPS申請書による。 これは「従業員リフレッシュ給付」、つまり従業員のための新たな交付金だ。既存の何かを置き換えるものではない。この制限付き株式（RSU）は、Facebookの予想株価28ドル～35ドルに基づくと7.07億ドルから8.84億ドルの間の価値になる。もちろん、譲渡禁止期間が終わる頃まで長期間保有している間に株価が上がっていれば、これらの株はさらに膨大な価値を持つ。 以下は申請書の抜粋： 「2012年5…続きを読む
Facebook、IPO S-1申請書を修正。モバイルへのシフト増加による広告事業への悪影響を認める。従業員への制限付き株式供与にも言及
FacebookはIPOのS-1申請書に6回目の改定を加え、同サービスのユーザー基盤がウェブからモバイルへシフトすることによってユーザー1人あたりの広告表示数が減少し、長期的には売上に打撃を与える可能性があることについて、より明確な説明を加えた。またFacebookは、過去一週間以内に従業員に対して、約7.96億ドル相当の制限付き株式を供与した。S-1書類全文を下に埋め込み、重要部分を抜粋した。Facebookは投資家に対して、日間アクティブユーザー数が同サイトの広告表示回数を上回る速度で増加してっており、これがユーザーあたり平均売上…続きを読む
ザッカーバーグには10億ドル！―Facebookの上場で誰がどのくらいの売却代金を得る？
今日（米国時間4/3）Facebookは株式上場に伴い、1株当たり28ドルから35ドルで1億8千万株を売り出すと発表した。これ以外に社員その他の既存株主が1億5741万5352株を売却する。これらFacebookの初期からの投資家や社員による株式の売却総額は最大で55億ドルに上る見込みだ。既存投資家の株式売却代金は一切Facebookには配分されない。 ファウンダー、CEOのマーク・ザッカーバーグは3020万株を売却し、最大10億.500万ドルを受け取る。この代金のほとんどはザッカーバーグがストック・オプションを行使する際に直面する税…続きを読む
Facebookの最新S-1申請書―上場目標株価は28ドルから35ドル、売り出し総額は50億ドルから63億ドル、特許紛争をリスクと認める
先ほど、Facebookは S-1上場申請書の5回目の改訂版を提出した。この最新版では、上場時の株価の目標、売り出し総額が明示され、Facebookが開発したOpen Computeプロジェクトに対するYahooの特許権侵害訴訟が潜在的リスクであることが認められている。 Facebookは1億8千万株のクラスA普通株を28ドルから35の範囲で売り出す計画だ。これは総額にすると50億ドルから63億ドルとなる。またこれ以外に既存株主は1億5741万5352株を売却する。 S-1申請書の該当部分。 Facebook, Inc.は1億8千万株…続きを読む
Facebookの全ユーザーは9億人突破、モバイルは5億人―上場申請書改訂版を提出
今日（米国時間4/21）、FacebookはS-1上場申請書の4回目の改訂版をアメリカ証券取引委員会に提出した。この中でFacebookは以下のような新たな情報を明らかにした。 現在のユーザー数はモバイルが5億人、月間アクティブ・ユーザーは9億100万人。Instagramの買収に当たって2300万株（1株30.89ドルの評価）とキャッシュ3億ドルを支払った。合計総額は1,010,470,000ドルとなる。2012年第1四半期の収入は10億5800万ドルで2011年の第1四半期に比べれば44.7%アップしているが、クリスマス・シーズン…続きを読む
近日開催のイベント
