タグ: 新規上場 / IPO（用語）
新規上場 / IPOに関連する記事一覧
サイバー侵害対策のCrowdStrikeがIPOで410億円を調達へ
NasdaqでのIPO準備を進めているCrowdStrikeは1800万の株式を1株あたり19〜23ドルで売り出す計画にサインした。中間の価格でいけばCrowdStrikeは3億7800万ドルを調達し、時価総額は40億ドル超となる。 IPO趣意書によると、サイバー侵害を防ぐためのクラウドベースのエンドポイント防御ソフトウェアを開発するCrowdStrikeはこれまでにpre-IPOで株式の30.2%を所有するWarburg Pincus、Accel (20.2%) 、そしてCapitalG (11.1%)からベンチャーキャピタルファン…続きを読む
アリババが香港証券取引所で2兆円超の二度目の上場を検討中
香港の資本市場に大きなニュースが落ちてきた。世界最大のテクノロジー企業のひとつであるAlibaba（アリババ）が、香港証券取引所のセカンドリスティングで200億ドル（2兆円超）の調達を検討している。5月28日にBloomberg（ブルームバーグ）が、匿名情報筋からの情報としてそう報じている（訳注：すでによそで上場している企業がその証券取引所で新たに上場する場合を、セカンドリスティングないしセカンダリーリスティングと呼ぶ。アリババはすでに、2014年にニューヨーク証券取引所で上場している）。 TechCrunchは今アリババにコメントを…続きを読む
ユニコーンIPO時代をドットコムバブル時代と比較してみる
テクノロジーIPO市場を表すグラフならいくらでも描くことができる。しかし、未知の領域に対する我々の強い不安を取り除いてくれるものはない。 これほど多くの高収益、高評価額の企業が上場し、巨大な損失を続けている状態はかつてなかった。もしあなたが「成長がすべて」タイプの投資家なら、IPOの国は最高の時を迎えている。もしあなた、利益を重視する古いタイプの投資家なら、今はじっとしているほうがいいかもしれない。 利益よりも市場支配優先の信者たちは、先週最大のIPO機会を得たことだろう。Uberが待ち焦がれた市場デビューを果たした。640億ドル前後…続きを読む
大荒れ上場までにUberが起した事件をまとめてみた
Uberというスタートアップが誕生したのは2010年夏だった。WordPressで作ったウェブサイトは既存のタクシー業界の地域カルテルを打破する画期的サービスを提供した。以後、9年の間に同社はありとあらゆる交通運輸部門で既存勢力の抵抗を押しつぶして制覇を目指す巨大企業に成長した。 その過程でUberが達成した功績も多数あったが、下のツイートのように株主をひるませるような問題も起してきた。 Uberが「成し遂げた」ことには次のようなものもある。 Uber achieved many firsts, let’s look back: 1.…続きを読む
Uberの株式公開は米・中国間の貿易戦争が打撃に
期待が先行していたUberの上場は、主として現在進行中の米国・中国間で繰り広げられている貿易戦争のために冴えないものとなった。 米政府は昨夜、2000億ドルぶんの中国製品に課す関税を10％から25％に引き上げるというドナルド・トランプ大統領の脅しを実行に移した。 その結果、株式市場はさらに反応し、投資家の冷淡な態度がUberのIPOを直撃した。同社の株価は公開価格の45ドルより低い42.54ドルで取引を開始した。 初値でのUberの時価総額は755億ドルでウォールストリートが昨年後半に予想した1200億ドルを下回ったが、それでも史上最…続きを読む
UberがIPO価格を約5000円に設定、調達目標は8900億円
Uberは新規株式公開を1株当たり45ドル（約5000円）で行うとNew York Timesが報じた。調達目標額は81億ドル（約8900億円）になる。 価格はUberの計画していた価格幅の下限で、時価総額は824億ドル（約9兆円）になる。Uberは米国時間5月9日午後にプレスリリースで価格を正式発表した。 価格発表の前日、全世界でドライバーのストライキが行われ、サンフランシスコではドライバーが本社前に集まって抗議した。 Uberは先月IPO申請し、2018年の売上112.7億ドル、純利益9.97億ドル、および調整後EBITDA損失1…続きを読む
直接上場を控えたSlack、週明けに会社説明をライブストリーミング
今やあらゆる企業で使われるようになったビジネスチャットのSlackはNYSE（ニューヨーク証券取引所）への直接上場を予定している。米国時間5月8日、同社は週明けの月曜に投資家向けプレゼンをストリーミングすることをブログ記事で確認した。 Slack株式は来月にも市場で売買が可能となる予定だ。 Slackの投資家向け会社説明、Investor Dayは5月13日午前9時30分（東部標準時）に同社のウェブサイトから配信される。 幹事証券会社が新株を一括引受けする伝統的な上場方式とは異なり、直接上場では企業は新たな株式を発行しない。その代わり…続きを読む
スタバの後を追う中国Luckin Coffeeが米国でのIPOで660億円超の調達を目論む
Luckin Coffeeは、スターバックスの後を追う野心的な中国のスタートアップ。間近に迫った米国でのIPOで6億ドル（約660億円）近くを調達する可能性がある。この金額は、Luckin Coffeeが公表した株式公開時の価格帯から算出したもの。 Luckinの申請によれば、3000万株を15〜17ドルの価格帯で売り出す計画だという。これにより、4億5000万ドル（約495億円）から5億500万ドル（約605億円）の資金調達が可能になる計算だ。ただし、引受会社が450万株の追加割当を受けた場合には、この金額はさらに膨れ上がることにな…続きを読む
来週10兆円上場を目指すUberはカラニックを招待したくない
Uberは来る5月10日（日本時間5月11日）に、時価総額10兆円を目指す上場を予定している。共同ファウンダーのトラビス・カラニック氏は上場開始のベルを鳴らすセレモニーに参加したいと望んでいるが「取締役会は消極的だ」とAxiosが報じた。New York Timesの記事によればカラニックは父親を同伴したいと考えている。 他の共同ファウンダー、ライアン・グレイブズ氏、ガレット・キャンプ氏も上場セレモニーのバルコニーに招待されない可能性がある。 カラニックなしで現在のUberがあり得なかったのは事実だが、カラニックがセレモニーに登場する…続きを読む
上場申請書でSlackは収入4億60万ドル、赤字1億3890万ドルと判明
ビジネス向けコミュニティーツールのSlackはDPO（直接上場）を行う予定だ。証券会社の一括引受けにより上場のための新株を発行するという通常の方式ではなく、昨年のSpotifyの上場と同様、発行済株式を直接投資家に販売する。 SlackがSEC（証券取引委員会）に提出したS-1申請書では販売予定株式総額は1億ドルとなっているが、これは仮の数字だろう。 一方、申請書に記載された財務情報によれば、今年1月31日を終期とする会計年度の純損失は1億3890万ドル、収入は4億60万ドルだった。その前年度は赤字1億4010万ドル、収入2億2050…続きを読む
Uber、IPOの評価額目標は最大10兆円との報道
Uberは、来るべきIPOの売り出し価格を44～50ドルとし、80～100億ドルの調達を目指している。この場合の企業評価額は800～900億ドルになる。Bloombergが報じた。 これまでの報道では、Uberの評価額を1200億ドル前後としていた。それでも上記の金額は、最後の調達ラウンド後の評価額760億ドルより高い。 この評価額の落ち込みは、Lyftの公開市場での実績に影響されたためである可能性が高い。NASDAQデビュー後、Lyftの株価は初日に10%近く高騰した後、苦戦を続けている。 Uberはまだ、IPOの条件を正式決定して…続きを読む
コンテンツ配信ネットワークのFastlyがIPOを申請
コンテンツ配信ネットワーク（CDN）のFastly（Crunchbaseによれば2億1900万ドルを調達済み）が、株式公開の準備を整えた。 創業8年のこの会社は、ダウンロード時間の短縮や、さまざまなウェブサイトからインターネットへの配信時間を改善するサービスを提供する企業の1つであり、このたびIPOの申請を行ったばかりだ。 ニューヨークタイムズ紙のようなメディア企業が、ホームページやメディアをキャッシュするためにFastlyを利用している。そうすることで誰かがタイムズ紙をオンラインで閲覧しようとした場合には、Fastlyのサーバーは、…続きを読む
PinterestがNY証取に上場、初値は公開価格を25％上回り時価総額1.4兆円
Pinterest (NYSE:PINS) が公開企業となった。Ben Silbermann氏のバーチャルピンボードは、初値が23.75ドルとなり、ニューヨーク証券取引所での公開価格を25％上回った。現在の株価はそれより2％上昇し、24ドル超で取引されている。 Pinterestは昨夜、公開価格をレンジの上限を上回る19ドルとすることを決めた。このIPO価格により、Pinterestの時価総額は126億ドル（約1.4兆円）となり、この数字はシリーズH時の評価額123億ドルよりも若干大きいものとなった。 7500万株ものクラスA株を売り…続きを読む
UberのIPOでトラヴィス・カラニック氏はビリオネアに、1兆円価値の株を保有
Uberの共同ファウンダーTravis Kalanick（トラヴィス・カラニック）氏は、2017年に会社を辞めたが、5月に予定されている同社のIPOで数十億ドルを手にする見込みだ。 ライドシェアリングの巨人は米国時間4月11日午後にS-1書類を提出し、ニューヨーク証券取引所でティッカーシンボル「UBER」として取引される計画であることが正式にわかった。同社は目標とする評価額を公表しなかったが、100億ドル前後の株式を売る計画だと言われている。 この提出書類によって、Uberの主要株主たちに注目が集まった。カラニック氏は同社の公開前株式…続きを読む
UberがIPOを申請、評価額は11兆円超えか
UberはS-1書類を提出し、来月の上場に向けて舞台を整えた。ライバルのLyftが公開市場にデビューしてからまだ1カ月も過ぎていない。 Uberは、ニューヨーク証券取引所（NYSE）にティッカーシンボル「UBER」で登場する予定だが、想定IPO価格はまだ明らかにされていない。Uberは希望評価額を表明していないが、これまでの報道によればUberは100億ドル相当の株式を発行する計画で、評価額は900億～1000億ドルになる見込みだ。 提出資料によると、Uberの2018年決算は売上112.7億ドル、純利益9.97億ドル、調整後EBTT…続きを読む
PinterestがIPO公募価格を15〜17ドルに設定、時価総額は1兆1800億円に
ピンされた画像を通じてアイデアやコンテンツを見つけたりシェアしたりできるソーシャルメディアプラットホームのPinterestは2週間前にIPO申請したが、米国時間4月8日にアップデートされたS-1書類を提出した。そこでは、売り出す7500万株の1株あたりの価格は15〜17ドルに設定している。このレンジだと、Pinterestが調達する額は11億2500万〜12億7500万ドルとなる。評価額という点では、クラスA、クラスB、そして追加のクラスBのオプションを計算すると、1株16ドルの場合の時価総額は106億4000万ドル、フルレンジは1…続きを読む
上場後の暴落で憂鬱な月曜日を迎えたLyft
米国時間4月1日、投資家たちは赤色のメガネ（とピンク色の付け髭）を外し、金曜日（3月29日）の鮮烈なデビュー後初めて新鮮な目でLyftの株価を見た。そして彼らが見たものは、（同社の終値から判断するに）必ずしも見たかったものではなかったようだ。 Lyftの株価は、かなり憂鬱な月曜日に見舞われ、NASDAQ証券取引所での終値は9.28ドル（11.85%）安だった。ひとたびピンクの紙吹雪が床の上から掃き出されると、アナリストや投資家たちはユニコーンとして上場デビューを果たした数少ない会社の1つである同社について前とは違う話をしていた。 Ly…続きを読む
Lyftの上場初日株価は9%アップで引ける、時価総額は2.6兆円超え
米国時間3月29日に有力配車サービスのLyftがNASDAQに上場した。これを祝って天井からピンクの紙吹雪が共同ファウンダー、Logan Green氏とJohn Zimmer氏の上に舞い落ちた。公募売出価格設定は上出来だったようで、Lyftが設定した1株72ドルを21%も上回る87.24ドルで初値がついた。初終値は若干下げて78.29ドルとなった。 Lyftは上場の直前、木曜日に23億ドルの資金を調達していた。今回の上場でLyftの時価総額は240億ドル前後となった。公開前の会社評価額は151億ドルだったので上場で約1.6倍にアップし…続きを読む
Lyftが予定価格幅の最高額72ドルで株式公開
Lyft は米国時間3月28日午後、70～72ドルに予定されていた価格幅の最高額となる1株当たり72ドルで新規株式を公開し、20億ドル（約2216億円）以上を調達した。これによりLyftの完全希薄化市場価格は240億ドル（約2.6兆円）となった。 同社は米国時間3月29日午前にNASDAQ証券取引所にてデビューする予定で、ティッカーシンボルは「LYFT」。 ライドシェアリング会社の新規株式公開は史上初めてのことであり、サンフランシスコ拠点の同社に数十億ドルをつぎ込んできた個人取引投資家にとって記念すべき換金イベントとなった。Lyftは…続きを読む
LyftがIPO価格を引き上げ2400億円超を調達へ
米国時間3月29日、に重要な新規株式公開（IPO）を控えているLyftが公募価格を引き上げた。水曜日に公開された提出書類で、同社は1株あたり70～72ドルで売り出す計画の概要を述べた。 先週提出された修正版IPO目論見書で同社は、1株あたり62～68ドルで売り出すと言っていた。ウォール街の高い需要を追い風に（ロードショウの2日目には予定数量を超える購入希望があったと言われている）、Lyftは一般投資家への要求を増やすことを選んだ。 仮にLyftが1株当たり72ドルで3070万株を売ったとすると、22億ドル（約2420億円）以上を調達し…続きを読む
近日開催のイベント
