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新規上場 / IPOに関連する記事一覧
AirbnbのIPO価格は67〜68ドルに、パンデミック初期の低迷から一転
WSJの報道によると、AirbnbのIPO価格は1株当たり67ドル（約6985円）から68ドル（約7089円）になる予想されている。同社は今週初め、IPO価格の目標（未訳記事）を44ドル（約4587円）から50ドル（約5213円）、そして56ドル（約5838円）から60ドル（約6255円）へと引き上げた。 まだ正式な価格は発表されていないが、AirbnbのIPO価格は上値予想と、直近のS-1 / A申請時の株式数6億244万8251株から計算すると、410億ドル（約4兆2743億円）の価値があるという。この数字は、既得権のある従業員オ…続きを読む
フードデリバリーのDoorDashとエンタープライズ向けAI開発のC3.aiがIPO直後に株価急騰
誰が何といおうとも、IPOは起きる。 ソフトバンク・ビジョン・ファンドやSequoia Capitalなどが出資するオンデマンドフードデリバリーのDoorDashとエンタープライズ向けAI開発C3.aiという、高い価値がつけられた米国テクノロジーユニコーン2社の株価は、米国時間12月9日の取引開始直後急騰した。 DoorDashの株価は約83％高の186.51ドル（約1万9477円）だ。昨夜、同社はIPO価格を1株当り102ドル（約1万652円）に設定（未訳記事）し、90～95ドル（約9399〜9921円）に引き上げたIPO価格範囲（…続きを読む
その他大勢のためのアマゾンになることを狙うWishを小売業投資家は買うだろうか？
ほとんどの人が、Wish（ウイッシュ）のことを、中国からの安価な小物を販売するサイトとして知っているが、サンフランシスコに拠点を置く創業10年のこの会社が、間近に迫ったIPOを見込んで、一般大衆のためのAmazon（アマゾン）としての自画像を描き始めた。 私たちがここ数カ月の間に情報源から読んだり聞いたりしたことから判断すると、Wishは、1兆ドル（100兆円）規模の巨人アマゾンに対抗する、愛国的な代替選択肢として自分自身をアピールしたいと考えている。米国で推定60％を超える、3カ月分の支出をまかなうのに十分な流動資金を持たない家庭の…続きを読む
MS Officeのサポート企業AvePointが企業価値2100億円でSPAC経由の上場へ
AvePointは、Microsoft Office 365やSharePoint、Teamsなどを使っている企業に、それらに対するコントロールレイヤーを提供している。同社は米国時間11月23日、Apex Technology Acquisition CorporationとのSPAC合併で上場すると発表した。この取引でAvePointの価値はおよそ20億ドル（約2090億円）になる。 この買収で、テクノロジー業界の強力な役員たちが一堂に会することになる。Apexを経営しているのは元OracleのCFOであるJeff Epstein（…続きを読む
子供向けゲームプラットフォームのユニコーン「Roblox」が年内上場へ
オンライン決済のAffirm、宿泊施設シェアリングのAirbnbが上場申請（未訳記事）した直後というタイミングでRobloxが提出していたS-1上場申請書の内容が公開された。 Robloxが米国証券取引委員会（SEC）に申請書を提出したのは2020年10月中旬だったが内容はこれまで公開されていなかった。 ゲームエンジンのユニコーン（10億ドル超スタートアップ）としては2020年初めにUnityが上場しており、Robloxは2020年初めて株式を公開するゲームプラットフォームではない。上場後Unityの株は急上昇しているので、市場はRo…続きを読む
Airbnbが上場申請、2020年第3四半期の回復は驚異的
10億ドル（約1045億円）以上のスタートアップ、いわゆるユニコーン企業の代表であるAirbnbは米国時間11月16日に米証券取引委員会にS-1書式を提出し、株式上場を申請した。これで同社は公開企業にまた一歩近づいた。 公開された財務諸表は同社の打撃からの回復を示しているが、企業規模は縮小している。これはパンデミックが旅行業界のユニコーンにいかに深刻な打撃を与えたかを物語っている。Airbnbの企業価値を見極めるには、急速な成長カーブが中断された打撃と、そこから回復しては再び利益を上げていることの間でバランスを取る必要がある。 ここま…続きを読む
フードデリバリーのDoorDashがIPO申請書類を公開、驚異的な成長が明らかに
2020年初めの申請を経て、DoorDash（ドアダッシュ）は米国時間11月13日にS-1を公開し、様々な数値がガラス張りになった。年末までに予定されている公開デビューに近づいた。 同社は最近の米国における市場の混乱と選挙の混沌にもかかわらず、年末までにIPOが予想されるスタートアップの1つだ。 DoorDashは多額の投資を受けている。Crunchbaseによると、食品配達の巨人である同社はこれまで約25億ドル（約2620億円）の資本にアクセスした。直近では6月に4億ドル（約420億円）のラウンドを実施し、ポストマネーで160億ドル…続きを読む
Antの超大型IPOが延期、中国当局がアリババ創業者から事情聴取
上海証券取引所はAnt Group（アント・グループ）の巨大な新規株式公開（IPO）を延期することを発表した。中国当局によるフィンテックに関する新たな規制の導入、また当局がJack Ma（ジャック・マー）氏や他の幹部を聴取したことを受けての措置だ。 中国の金融当局トップとAntの間でもたれた稀にしか行われない話し合いで「フィンテック規制における大きな変更」が明らかにされ、これによりAntが11月5日の上場の基準を満たさなくなるかもしれない、と上海証券取引所は11月3日夜に出した声明で述べた。 そうした「変更」がどういうものなのかは明ら…続きを読む
アリババ子会社Ant GroupのIPO調達額は上海、香港同時上場で数兆円規模に
ずいぶん前から予想されていたが、Alibaba（アリババ）の子会社で中国のフィンテック大企業であるAnt Group（アント・グループ）のIPOによる調達額は、上海と香港株式市場への同時上場で数百億ドル（数兆円）に達する可能性がある。 Ant Group（旧社名Ant Financial）の株価は80香港ドル（約1080円）あるいは68〜69人民元（約1060〜1080円）になることが予想される。同社は香港株式市場デビュー時に1億3400万の株式を売り出し、1株80香港ドルの場合172億5000万ドル（約1兆8000億円）の調達が見込…続きを読む
日本風に見える中国のバラエティストアMinisoが高値で米国でのIPOを果たす
日本にインスパイアされたライフスタイルグッズを世界中の消費者に届けるバリューストアチェーンに、投資家たちが飛びついている。Minisoは米国時間10月15日、ニューヨークでの新規株式公開で6億800万ドル（約640億2000万円）を調達した。初値は予定価格帯の16.50〜18.50ドル（約1740〜1950円）を上回る24.40ドル（約2570円）で、初日の終わりには4.4％の上昇となった。 創業7年のこの企業は、名前もブランディングも商品もウェブサイトも日本企業を連想させるものだが、実は生まれも育ちも中国だ。さまざまな面で無印良品、…続きを読む
無料で遊べるゲーム配信大手Robloxが株式公開に向けて米証券取引委員会に非公開申請
ゲーム配信大手のRobloxは米国時間10月12日、IPOに向けて米証券取引委員会（SEC）に非公開で申請書類を提出したことを発表した（Robloxリリース）。 数千万人のユーザーを抱える無料ゲームサービスを運営する同社は、2月にAndreessen Horowitz率いるシリーズGの資金調達ラウンドを経て、40億ドル（約4214億円）の企業評価を得ている。Crunchbaseによると、同社はベンチャーキャピタルから3億3500万ドル（約353億円）以上の資金を調達しているという。 同社は、IPO時に提供する予定の株式数の詳細を明らか…続きを読む
バックアップおよびディザスターリカバリーのDattoが株式公開へ
Vista Equity Partners（ビスタ・エクイティ・パートナーズ）が2017年にバックアップおよびディザスターリカバリー（災害などによる被害からの回復措置、あるいは被害を最小限に抑えるための予防措置）の会社であるDatto（ダット）を買収したとき、同社の話題はこれで終わりだと思ったかもしれない。同社はプライベートエクイティのために金を稼ぎ続けるポートフォリオの中に心地よく吸い込まれるはずだったが、実際のVistaのやり方はそうではなかった。Vistaは会社を築き上げる傾向があり、時には最後に株式を公開する。Dattoが9月…続きを読む
IPO直前のPalantirの参考価格は企業価値1.7兆円超相当、各種データの分析・統合ソフトウェアを開発
Palantir（パランティア）が、17年の時を経て、米国時間9月30日のNYSE（ニューヨーク証券取引所）上場の準備をする中、TechCrunchは同社の株価を投資家がどう判断するかに関わるデータを入手した。 NYSEは、ティッカーシンボル「PLTR」で取引されることになる同社の参考価格を1株あたり7.25ドルと発表した。Palantirはダイレクトリスティング（直接上場）を実施するため、参考価格は投資家に対するNYSEの指針に過ぎず、実際の取引価格を表すものではない。 米国時間9月29日の取引終了後にPalantirがSEC（証券…続きを読む
EV充電ネットワークのChargePointがSPACとの合併を経て上場へ
2020年、Canoo、Fisker Inc.、Lordstown Motors、Nikola Corp.などの電気自動車（EV）のスタートアップが、SPAC（特別目的買収会社）と合併して上場した。そして今、長くなる一方のSPACのリストにEV充電会社が加わり始めた。 EV充電ネットワークであるChargePointは、特定目的買収会社のSwitchback Energy Acquisition Corporationと合併する契約を結んだ。ChargePointのバリュエーションは24億ドル（約2520億円）。同社は、Pasqual…続きを読む
VCのコペルマン氏インタビュー：SPACについてはまだ結論を出せないが、いわゆるローリングファンドは威力を発揮すると考えている
TechCrunchは、アーリーステージ投資を専門とする創業16年のベンチャー企業First Round（ファースト・ラウンド）の共同設立者ジョシュ・コペルマン氏に会い、さまざまな問題について話す機会を得た。当然ながらその際に、現在ベンチャー業界で起きている大きな変化、例えば、いたるところで立ち上げられているSpecial Purpose Acqusition Company（SPAC、特別目的買収会社）、勢いが増しているローリングファンド構想、さらに多様性に関するファースト・ラウンドの考えなどについて、同氏に意見を尋ねた（このインタ…続きを読む
3Dゲームエンジン開発のUnityがIPO、正式な取引初日に株価が31%以上も上昇
ビデオゲームで稼ぐことはできないと言っていた人は、明らかにUnity Softwareの株価を見ていない。 正式な取引初日、同社の株価は31%以上も上昇した。1株当たり75ドルで始まり、68.35ドルで取引を終えた。Unityの株価上昇は、昨夜同社の株価が1株当たり52ドル（Business Wire記事）と、44ドルから48ドルのレンジ（未訳記事）を大きく上回り、それ自体が同社の当初の目標を上方修正したあとに来た。 「Pokémon GO」や「Iron Man VR」のようなゲームはUnityのソフトウェア開発環境に依存しており、同…続きを読む
金属3DプリントのDesktop Metalはまさに「金のプリンター」、Kleinerのリターンは投資額の10倍
「金属をプリントする」技術を携えたDesktop Metal（デスクトップ・メタル）は、ひさしぶりにボストンから現れたおもしろいスタートアップだ。3Dプリント市場で大成長する可能性がある。通常3Dプリントでは柔軟性のあるポリマーが材料に使われるため、プリンターが「印刷」できる材料によって、製品のタイプが限られてしまう。なので、数週間前にこの会社がSPAC（特別目的買収会社）の目に留まったのは、ごく自然なことだった。すべてが順調にいけば、2020年末には株式が公開される。 米国時間9月14日朝、Trine（トライン）というSPACとこの…続きを読む
「従来型IPOはナンセンス」という説にIPOの専門家が反論
Lise Buyer（リズ・バイヤー）氏はこれまで13年間、自身のコンサルタント会社であるClass V Group（クラスVグループ）を通じて、株式公開の仕方をスタートアップにアドバイスしてきた。バイヤー氏は同社を創業する前に、はじめは投資銀行家として、その後はGoogle（グーグル）のディレクターとして働いた経験を持つ。グーグルでは、例外的な方法が採用されたことで有名な2004年のIPOの計画立案に携わった。 バイヤー氏が年を追うごとに従来型のIPOを高く評価するようになったのは、おそらくグーグルのIPOが大きな誤解を招いたからか…続きを読む
データ特化クラウドのSnowflakeがIPOで約2.5兆円の評価、セールスフォースとバークシャーハサウェイも出資
Sumo LogicとJFrogによる新規申請（未訳記事）の直後に、データに特化したクラウドサービスの強みをベースに公開を目指すSnowflake（スノーフレーク）がIPOの仮条件の範囲を設定した（米証券取引委員会資料）。ユニコーンの同社にはベンチャーキャピタルが投資している。 IPOでの株価の目標は1株当たり75～85ドル（約8000～9000円）だ。同社のバリュエーションは209～237億ドル（約2兆2600億～2兆5100億円）ということになる。未公開企業としては巨額だ。同社はIPOで27億ドル（約2900億円）以上を調達する可…続きを読む
安売り通販王のWishが非公開で上場準備書面提出、ロジスティクス問題にも対処中
Wishはサンフランシスコを本拠とする社員750人のeコマース企業だ。売っているものが恐ろしく安い。あまりに安いのでモルモットの散歩用ハーネス、Appleウォッチのコピー腕時計、ミニ監視カメラなどいらないものでもつい買ってしまう。このWishが証券取引委員会に企業上場の準備書面を非公開で提出したと発表した。 非公開であるためまだ財務関連の数字を正確に把握できていないが、これまでに総額16億ドル（約1700億円）を出資してきた投資家が、2019年夏に直近のラウンドである3億ドル（約319億円）のシリーズHを完了した際に会社評価額を112…続きを読む
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